(2012 年 2 月 3 日──香港)新創建集團有限公司(「新創建集團」或「集團」,香港股份代 號:659)欣然宣佈集團及旗下一家子公司(「發行人」) 與聯席牽頭經辦人於 2012 年 2 月 2 日訂立認購協議,就有擔保美元債券進行國際發售。債券本金總額為 5 億美元,發售價為 99.79%,年息率 6.5%及將於 2017 年到期。
債券發行所得之款項淨額約為 4.94 億美元(相等於約 38.53 億港元),將作為本集團之一般營 運資金用途,以及用作本集團收購杭州繞城公路所動用之現有銀行備用信貸之再融資。
此有擔保債券的發行能否完成,乃根據認購協議所載之條款而定。債券將在新加坡證券交易 所有限公司主板上市。
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新創建集團有限公司(「新創建集團」;香港股份代號:659)乃新世界發展有限公司(香港股份代號: 17)之基建及服務旗艦,業務遍及香港、中國內地及澳門。基建業務涵蓋道路、能源、水務和港口及物流 四大範疇;服務則包括設施管理(香港會議展覽中心之營運管理和「免稅」店)、建築及交通(協興建築 和巴士及渡輪服務)以及策略性投資(Tricor、海通國際、新礦資源及證券投資)。
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