（2019年6月5日─香港） 新创建集团有限公司（「新创建集团」或「集团」，香港股份代号： 659）今天宣布，其与周大福企业有限公司共同拥有的飞机租赁平台 Goshawk Aviation Limited （「Goshawk」），首次透过发行资产抵押证券组合 (Asset-Backed Securitization)，售出合共18架 飞机，在市场筹集6.436亿美元(约50.2亿港元)。发行後，Goshawk Management (Ireland) Limited继 续管理该18架飞机，担任服务及资产管理经理。
根据安排，Goshawk向Pioneer Aircraft Finance Limited及Pioneer Aircraft Finance LLC（统称 「Pioneer」）新成立的资产抵押证券组合实体，售出合共18架飞机，当中包括16架窄体机，一架 宽体机及一架区域航线客机。截至2019年3月31日，该18架飞机的平均机龄为5.3年，正出租予18 间不同的航空公司。
Pioneer资产抵押证券组合包含定息票据及股权证书，大部分为定息票据。定息票据分为三个系 列，孳息率介乎4%至7%，年期同属7年。至於股权证书部分，Beach Point Capital Management LP 持有当中30%，成为基础投资者。Goshawk也持有10%股权证书。
Goshawk售出18架飞机所得资金，将会拨作一般营运资金。瑞穗证券为是次发行的全球独家协调 人。
新创建集团执行董事兼Goshawk主席郑志明认为:「是次资产抵押证券组合的发行，属Goshawk发 展的里程碑。投资者反应热烈，反映市场对Goshawk的优质资产富有兴趣，并对Goshawk继续担 任该18架飞机的服务及资产管理经理充满信心。」
Goshawk行政总裁Ruth Kelly表示：「我们很高兴完成发行Pioneer资产抵押证券组合。扩展我们机 队组合的同时，建立长期的债务与股权夥伴关系，以及提供飞机管理服务是我们长期发展策略的 核心。是次发行，所有部分均获得超额认购，反映Pioneer的机队组合资产优质，以及Goshawk作 为资产管理平台的超卓能力。」
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余嘉伦
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