(2022年5月16日-香港) 新创建集团有限公司(「新创建」或「集团」,香港股份代号:659) 与周大福企业有限公司(「周大福企业」) 今日宣布,旗下各占50%股权的Goshawk Aviation Limited(“Goshawk”)以企业价值1约67亿美元,向SMBC Aviation Capital Limited (“SMBC AC”)出售商务飞机租赁平台,当中包括絶大部份资产、债务及租赁合约,但不包括Goshawk租予俄罗斯的航空公司之飞机。待相关政府部门批准是次交易,Goshawk将於交易完成後,收取100%现金代价约16亿美元2。
新创建行政总裁马绍祥表示,「是次出售交易的估值,高於市场平均数,足以证明Goshawk团队表现卓越。我们衷心感谢Goshawk管理团队在疫情期间努力不懈,带领Goshawk在如此艰难及不明朗的经营环境下维持理想成绩。Goshawk出售商务飞机租赁平台,让新创建释放资产价值,并减低加息及新型冠状病毒等宏观因素带来的风险。此举亦与集团的投资策略一致,集团会继续将资金投放於现金流强劲及回报理想的项目,以达致长远可持续增长。」
周大福企业行政总裁曾安业表示,「我们对Goshawk的投资早於2013年,自始我们致力推动Goshawk成为增长最快的飞机租赁平台之一。本着相同的理念,新创建集团於2015年加入成为另一战略股东,与我们一起组建年轻、先进的机队为广大租用者提供服务,打造Goshawk成为行业领导者。我们对与Goshawk多年来的夥伴关系,以及每一位团队成员的贡献心存感激,尤其是近年行业面临极大挑战的艰难时期。与此同时,我们为Goshawk与SMBC AC即将展开的新旅程感到非常兴奋,深信它们将结合成为全球顶级的飞机租赁平台之一。」
交易完成後,新创建及周大福企业的财政状况将会进一步加强。
Goshawk成立於2013年,总部位於爱尔兰都柏林,是全球增长速度最快的商务飞机租赁企业之一,周大福企业为创始股东,新创建及周大福企业分别持有50%股权。SMBC AC将收购Goshawk拥有、管理及承诺购买的219架飞机,主要是窄体飞机,平均机龄为5.4年,加权平均余下租约到期年期为5.7年。
花旗集团是本次交易的领衔财务顾问,滙丰是本次交易的联席财务顾问,高伟绅律师事务所是本次交易的法律顾问。
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新创建集团有限公司(香港股份代号:659)作为新世界发展有限公司(香港股份代号:17)旗下的 多元产业上市旗舰,主要在香港及内地投资和经营多元化业务,核心业务包括收费公路、商 务飞机租赁、建筑及保险,策略组合则涵盖物流及设施管理。详情请浏览集团网页 nws.com.hk。
周大福企业有限公司(“简称「周大福企业”)是香港郑氏家族始创於1929年的周大福集团的私人投 资控股旗舰公司。截至2021年3月,集团旗下的周大福珠宝的财政年度收入为89亿美元,为全 球领先的珠宝零售商之一。郑氏家族专注於珠宝、物业发展、酒店、基础设施、能源、医疗 保健、教育、科技、环境服务、零售和媒体领域。
T郑氏家族专注於珠宝、物业发展、酒店、基础设施、能源、医疗 保健、教育、科技、环境服务、零售和媒体领域。
周大福企业通过专业投资和坚持以关系主导的家族投资理念实现持续增长。作为大型家族投 资者,周大福企业的投资领域包括:能源、医疗保健、教育和媒体的战略投资;优质物业、 酒店及大型综合地产项目投资;着重於科技领域的优质增长型企业的私募股权投资;以及一 系列股票和债券的流动投资组合。周大福企业是香港恒生指数成分股——新世界发展有限公 司(香港股票编号:0017)的最大股东。截至2021年12月,新世界发展有限公司的资产总值超过 810亿美元。目前,周大福企业及其附属和合营公司的业务遍及全球27个国家。
SMBC Aviation Capital 总部位於爱尔兰都柏林,是全球知名的飞机租赁商之一。公司成立於 2001年,拥有、营运及承诺购买720架飞机。公司於2012年由三井住友金融集团(SMFG) 及住 友商事(Sumitomo Corporation)所组成的日本财团收购。
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